Checklista – Så skapar du en smart faktureringsrutin för ditt företag

1. Skapa en kreditpolicy

   En krav- och kreditpolicy är riktlinjer för var, när och hur ni gör affärer med en kund. Krav- och kreditpolicyn tydliggör för alla i bolaget vad som gäller kring fakturor, påminnelser, inkasso, kreditupplysningar etc.

2. Kreditkontrollera alltid nya (och gamla) kunder

   Om kunden har dålig kreditvärdighet kan du begära att få betalt i förskott, och ta bort din egen kreditrisk.

   Många missar att ha koll på sina befintliga kunder. Faktum är att de största kreditförlusterna i Sverige sker bland befintliga kunder och inte nya kunder.

3. Fakturera direkt

   Vänta inte med att fakturera, utan fakturera så snart avtalet mellan dig och kund tillåter.

4. Skicka bara en påminnelse

   Skicka påminnelser enligt er kreditpolicy (och skicka aldrig mer än en påminnelse, då ger ni bara era kunder onödiga kreditdagar)

5. Skicka till inkasso i tid

   Skicka fakturan vidare till en inkassopartner i enlighet med er kreditpolicy (men inte senare än 10-14 dagar efter att ni skickat påminnelsen).

    

Vill du ha fler tips på hur du försäkrar dig mot sena och uteblivna betalningar? Tryck på knappen och ladda ner vår stora kostnadsfria guide:

Har du något enstaka inkassoärende i månaden eller fåtal om året, då är den här enkla tjänsten något för dig. Inget avtal. Ingen bindningstid.